Ett av de största värdena med HubSpot är att ni kan se hela kedjan från första besök till signerat avtal i samma system. Men många portaler är fulla av rapporter som ingen tittar på. Här är de rapporter som faktiskt behövs, och hur ni bygger dashboards som används.
Kort sagt: Bygg en dashboard per målgrupp: ledning, marknad och sälj. Fokusera på ett fåtal rapporter som svarar på verkliga frågor, till exempel hur många nya MQL och SQL ni skapar, var de kommer ifrån, hur pipelinen ser ut och hur prognosen står sig mot målet. Rapporterna blir bara så bra som datan, så börja med rätt livscykelfaser och källor.
Vilka typer av rapporter finns i HubSpot?
- Färdiga rapporter från HubSpots bibliotek, som går att lägga till med ett klick.
- Anpassade rapporter där ni väljer objekt, egenskaper och visualisering. Kräver Professional.
- Funnelrapporter som visar konvertering mellan livscykelfaser eller affärsfaser.
- Attributionsrapporter som visar vilka kanaler och kampanjer som bidrar till affärer.
- Prognoser för säljteamet baserat på pipeline och sannolikhet.
Dashboard för ledningen
- Intäkt mot mål per månad och kvartal.
- Pipeline per fas och förändring jämfört med förra månaden.
- Nya kunder och genomsnittligt affärsvärde.
- Funnel från lead till kund med konverteringsgrad.
Dashboard för marknad
- Nya kontakter, MQL och SQL per källa.
- Kampanjresultat med kostnad och påverkade affärer.
- Webbtrafik och konvertering per kanal, inklusive trafik från AI-tjänster.
- Attribution av intäkter till kanaler och kampanjer.
Dashboard för sälj
- Aktiviteter per säljare: samtal, möten och email.
- Affärer utan nästa steg eller utan aktivitet på länge.
- Prognos mot kvot per säljare.
- Säljcykel: genomsnittlig tid från skapad till vunnen affär.
Så bygger ni dashboards som används
- En fråga per rapport. Varje rapport ska svara på en tydlig fråga. Kan ni inte formulera frågan behövs inte rapporten.
- Färre är bättre. Sex till åtta rapporter per dashboard räcker.
- Använd dem i möten. Visa säljdashboarden på veckomötet och marknadsdashboarden på månadsavstämningen.
- Schemalägg utskick så att ledningen får dashboarden i inkorgen varje måndag.
- Filtrera rätt. Sätt tydliga datumintervall och filter så att alla tittar på samma sak.
Varför stämmer inte siffrorna?
De vanligaste orsakerna till missvisande rapporter är att datan inte är konsekvent:
- Livscykelfaser sätts manuellt och olika av olika personer.
- Affärer saknar belopp, stängningsdatum eller kopplat företag.
- Källan skrivs över eller saknas för importerade kontakter.
- Dubbletter av kontakter och företag.
- Affärsfaser som används olika av olika säljare.
Lös datan först. Då blir rapporterna automatiskt bättre.
AI och rapporter
HubSpots ombyggda Breeze Assistant kan ta fram rapporter utifrån en fråga i vanlig text, till exempel nya SQL per källa det senaste kvartalet. Det är ett snabbt sätt att komma igång, men samma regel gäller: utan ren data blir svaren fel.
Vanliga frågor om rapporter i HubSpot
Hur skapar man en rapport i HubSpot?
Gå till Rapporter, välj att skapa en rapport och välj antingen en färdig rapport från biblioteket eller en anpassad rapport där ni väljer datakälla, egenskaper och visualisering. Lägg sedan till rapporten på en dashboard.
Vilken licens behövs för anpassade rapporter i HubSpot?
Anpassade rapporter kräver Professional i minst en hubb. Free och Starter har färdiga rapporter och ett begränsat antal dashboards.
Hur många dashboards kan man ha i HubSpot?
Det beror på nivå. Gratisversionen tillåter ett mindre antal dashboards, Starter fler och Professional och Enterprise betydligt fler. Fokusera hellre på några välanvända dashboards än många.
Kan man skicka dashboards automatiskt via email?
Ja. En dashboard kan schemaläggas så att den skickas via email till utvalda personer, till exempel varje måndag morgon.
Vad är attributionsrapporter i HubSpot?
Attributionsrapporter visar vilka kanaler, kampanjer och innehåll som bidragit till nya kontakter, affärer och intäkter. De kräver Marketing Hub Professional eller Enterprise.
Sammanfattning
Bra rapportering i HubSpot handlar om få rapporter som svarar på rätt frågor, byggda på ren data. Börja med en dashboard per målgrupp och använd dem i era möten.
Vill ni ha hjälp att bygga dashboards som ledningen faktiskt tittar på? Hör av dig till LeadLabs.
