Årsskiftet är det perfekta tillfället att ge HubSpot-portalen en nystart. Nya mål ska in, gamla affärer ska stängas och rapporterna ska visa rätt år. Med lite förberedelser i december börjar ni januari med ett CRM som är redo att stötta årets tillväxt.
Kort sagt: Inför ett nytt år: lägg in nya mål och kvoter, städa pipeline och kontakter, uppdatera rapporter och dashboards, se över seats, credits och kontakter, uppdatera Context Home med nya erbjudanden och planera årets första kampanjer. Gör det i december så att januari kan läggas på att sälja.
1. Mål och kvoter
- Lägg in säljmål per säljare och team för det nya året.
- Sätt mål för marknad, till exempel nya MQL och pipeline per kvartal.
- Uppdatera prognosverktyget med de nya perioderna.
2. Städa pipelinen
- Stäng affärer som inte längre lever, med anledning till förlust.
- Uppdatera stängningsdatum på affärer som flyttas till nästa år.
- Se över affärsfaser och sannolikheter utifrån årets utfall.
3. Städa kontakterna
- Slå ihop dubbletter.
- Markera inaktiva kontakter som icke-marknadskontakter eller gallra enligt era GDPR-rutiner.
- Kontrollera fyllnadsgraden på viktiga fält. Läs datakvalitet i HubSpot.
4. Rapporter och dashboards
- Uppdatera datumfilter så att dashboards visar det nya året.
- Bygg en årsjämförelse som visar utvecklingen mot förra året.
- Ta bort rapporter som ingen använt under året.
5. Seats och kostnader
- Se över vilka användare som behöver betalda platser.
- Kontrollera antalet kontakter mot er edition.
- Gå igenom kreditförbrukningen för AI-funktioner.
- Planera eventuella uppgraderingar inför förnyelsen. Läs vad HubSpot kostar.
6. Kontext för AI
- Uppdatera Context Home med nya produkter, priser och positionering.
- Se över ICP och personas utifrån vilka kunder ni vann under året.
- Utvärdera de AI-agenter ni testat och bestäm nästa steg.
7. Planera årets första kampanjer
- Skapa kampanjer i HubSpot för första kvartalet med mål och budget.
- Förbered innehåll och nurture-flöden.
- Uppdatera målgrupper för LinkedIn och Google Ads.
8. Gör en snabb audit
Gå igenom vår checklista för HubSpot-audit och notera vad som ska prioriteras under året.
Vanliga frågor om att förbereda HubSpot inför nytt år
Hur lägger man in nya säljmål i HubSpot?
Gå till mål eller prognosverktyget, välj mall för till exempel intäkt, välj period och lägg in mål per säljare eller team.
Ska man stänga gamla affärer vid årsskiftet?
Ja, affärer som inte längre lever bör stängas som förlorade med en anledning. Det ger en ärlig pipeline och bättre underlag för analys.
Hur sparar man pengar på HubSpot inför nytt år?
Se över betalda platser, rensa marknadskontakter som inte används och kontrollera kreditförbrukningen. Planera uppgraderingar i god tid före förnyelsen.
Vad är Context Home och varför ska den uppdateras?
Context Home är platsen i HubSpot där kunskap om ert företag, era kunder och er tonalitet lagras. Alla AI-funktioner läser därifrån, så den behöver spegla aktuella erbjudanden och målgrupper.
När ska man börja planera inför nytt år i HubSpot?
Gärna i början av december, så att mål, rapporter och kampanjer är på plats när januari börjar.
Sammanfattning
Några timmar i december ger ett HubSpot som är redo för det nya året: rätt mål, ren data, aktuella rapporter och en plan för de första kampanjerna. Det är en av årets bästa investeringar.
Vill ni ha hjälp att förbereda HubSpot inför 2027? Hör av dig till LeadLabs så tar vi en genomgång tillsammans.
