Säljare lever i inkorgen. Om varje email och möte måste loggas manuellt i CRM:et kommer det inte att hända. Genom att koppla HubSpot till Outlook eller Gmail sker det automatiskt, och säljaren kan använda HubSpot direkt där hen redan jobbar.
Kort sagt: HubSpot kan kopplas till Outlook, Microsoft 365 och Gmail på tre sätt: kopplad inkorg för att skicka och logga email från HubSpot, kopplad kalender för möten och mötesbokning, och HubSpots tillägg i inkorgen för att spåra och logga email direkt från Outlook eller Gmail. Tillsammans gör de att kommunikationen hamnar i CRM:et utan manuellt arbete.
Varje användare kopplar sin egen inkorg i HubSpots inställningar. Då kan email skickas från HubSpot via er egen adress, svar loggas automatiskt och sekvenser fungerar.
Med kalendern kopplad kan möten skapas från HubSpot, mötesbokningslänkar visar rätt lediga tider och möten med kontakter loggas på tidslinjen. Läs mer om mötesbokning i HubSpot.
HubSpots tillägg för Outlook och Gmail gör att ni kan spåra öppningar, logga email till CRM:et, använda mallar och snippets och se information om kontakten, utan att lämna inkorgen.
Email som loggas i HubSpot blir synliga för andra med behörighet. Bestäm tydligt vad som ska delas och informera teamet. Läs mer i HubSpot och GDPR.
Ja. HubSpot fungerar med Outlook och Microsoft 365, både genom kopplad inkorg och kalender och genom HubSpots tillägg som används direkt i Outlook.
Installera HubSpots tillägg för Gmail och koppla inkorgen. Då kan ni välja att logga och spåra email direkt när ni skriver dem.
Nej, inte om ni inte väljer det. Ni bestämmer om email ska loggas, och kan undanta vissa adresser och domäner helt.
Ja. Med spårning aktiverad får ni notiser när mottagaren öppnar emailet eller klickar på länkar, med reservation för att vissa emailprogram påverkar statistiken.
Ja. Varje användare kopplar sin egen inkorg och kalender. Tillägget för Outlook kan dock installeras centralt för hela organisationen.
När HubSpot är kopplat till inkorgen och kalendern hamnar kommunikationen i CRM:et utan extra arbete. Det är en av de enklaste åtgärderna för att få säljarna att använda HubSpot på riktigt.
Vill ni ha hjälp att koppla HubSpot till Microsoft 365 eller Google Workspace? Hör av dig till LeadLabs.