Ett CRM med dålig data är värre än inget CRM alls, eftersom folk fattar beslut på felaktiga siffror. Och med AI-agenter som jobbar direkt mot datan blir problemet större: agenterna gör samma fel som människor, bara snabbare. Här är hur ni städar HubSpot och håller det rent.
Kort sagt: Börja med att mäta problemet: dubbletter, tomma fält och inkonsekventa värden. Slå ihop dubbletter, standardisera viktiga egenskaper, berika företagsdata och ta bort det som inte behövs. Förebygg sedan nya problem med rullgardiner, obligatoriska fält, workflows och en tydlig ägare för datan.
HubSpots verktyg för datakvalitet visar bland annat dubbletter, formateringsproblem och egenskaper som inte används. Bygg också några enkla rapporter: hur stor andel av företagen saknar bransch, hur många kontakter saknar företag, hur många affärer saknar belopp.
HubSpot föreslår dubbletter som ni kan granska och slå ihop. För företag fungerar domänen som unik nyckel. Gå igenom förslagen innan ni slår ihop, särskilt för koncerner med flera bolag.
Ta bort eller arkivera egenskaper som ingen använder. Gallra kontakter som inte är kunder och inte varit aktiva på länge, både för att hålla nere kostnaden och för att följa GDPR.
HubSpot har ett verktyg för att hantera dubbletter som föreslår kontakter och företag som sannolikt är samma. Ni granskar förslagen och slår ihop eller avvisar dem.
Historik och aktiviteter från båda posterna samlas på en kontakt. Egenskapsvärden från den primära posten behålls i första hand, så välj rätt primär post.
Ja. HubSpot kan fylla i uppgifter som bransch, storlek och adress utifrån företagets domän. Standardberikning ingår i Smart CRM.
Data Agent är en AI-agent som hjälper till att berika och underhålla data i CRM:et, till exempel genom att fylla i saknade uppgifter och hålla dem uppdaterade.
Gör en större städning en gång, och följ sedan upp datakvaliteten varje månad med en rapport och några fasta rutiner.
Ren data är grunden för rapporter, automation och AI. Mät läget, städa systematiskt och förebygg nya fel med struktur och tydligt ägarskap.
Vill ni ha hjälp att städa er HubSpot-portal? Hör av dig till LeadLabs.